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豆粕承壓回落,豆油高位調整
日期:2019-12-30 14:50 作者: 來源: 瑞達期貨 點擊:
 
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  外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)豆類期貨周二漲跌互現。CBOT1月大豆合約收高2.5美分,結算價報每蒲式耳944.75美分。3月豆粕合約收高0.3美元,結算價報每短噸306.1美元。3月豆油合約收低0.11美分,結算價報每磅34.16美分。周三因圣誕節休市。 

  盤面走勢:①A2005收盤報3822,較上一交易日+0.03%,成交量65474手,持倉量155630手,-2006;A5-9月價差-47;②B2002收盤報3233,較上一交易日-0.43%,成交量42510手,持倉量351190手,-5600手;③M2005收盤報2742,較上一交易日-0.54%,成交量1105732手,持倉量3247966手,+64426手,江蘇現貨與M2005基差+38,M5-9月價差-73;④Y2005合約收盤報6568,較上一交易日+0.00%,成交量600380手,持倉量1227886手,-17516,Y1-5月價差-60。 

  消息:1、美國農業部署期12月23日的報告稱,私人出口商對中國售出126000噸大豆,在2019/20年度交貨。2、美國農業部在其12月全球農作物供需報告中表示,2019/20年度(9月-8月)全球大豆產量料下降2073萬噸,或約6%,至3.3748億噸,產量自2016/17年度以來首次出現下滑。 

  市場報價:國產大豆價格3728。山東青島港進口大豆分銷價為3260,江蘇連云港進口大豆分銷價格為3260。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白:2780,廣東東莞地區有油廠豆粕價格:43%蛋白:2720。天津地區經銷商報價,一級豆油6780。泰州地區工廠報價,一級豆油6920。山東日照貿易商報價,一級豆油6870。(單位:元/噸) 

  倉單庫存:豆一倉單19570手,+625手;豆二倉單0手,+0手。豆粕倉單5301手,+1000手。截止12月20日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量43.58萬噸,較上周的39.2萬噸增加4.38萬噸,增幅在11.17%,較去年同期95.09萬噸減少54.16%。豆油倉單:17512手,-1100手,截至12月20日當周,豆油商業庫存總量90.09萬噸,較上周的95.045萬噸降4.955萬噸,降幅為5.21%,較上個月同期111.33萬噸降21.24萬噸,降幅為19.08%,較去年同期的165.5萬噸降75.41萬噸降幅45.56%,五年同期均值122.52萬噸。 

  主力持倉:豆一2005合約前20名多頭53606,+514,空頭51493,-834,凈多2113,+1348。豆二2002合約前20名多頭67673,-2488,空頭169712,-2711,凈空2039,-223。豆粕2005前20名多頭938994,+9814,空頭1315629,+22884,凈空376635,+13070。豆油2005合約前20名多頭380036,+2526,空頭489509,-4975,凈空109473,-7501。(單位:手)。 

  觀點總結:豆一:供給方面,基層余糧日漸日漸匱乏,優質大豆供應較少,支撐國產大豆行情,但隨著中美達成第一階段協議,以及春節的鄰近,部分貿易商銷售意愿增加,承壓豆價。需求方面,因前期大豆市場報價虛高,部分地區出現有價無市情況,大豆整體需求清淡。后期關注國家政策以及市場需求情況。操作上,a2005建議空單繼續持有,止損位3850,目標位3760。 

  豆二:美國延長生物燃料行業免稅優惠、中美達成第一階段貿易協定、USDA周度出口數據良好,疊加阿根廷政府提高大豆出口關稅,均提振本周美豆價格上揚,但市場仍質疑中國的采購能否達到美國的目標,南美大豆增產預期等利空因素依然存在。由于12月大豆到港量增加,豆二上漲幅度表現料不及外盤。技術上,b2002合約MACD技術指標良好,短期或將以震蕩上漲為主。操作上,建議b2002合約多單繼續持有,止損3220元/噸。 

  豆粕:供給方面,近期美豆價格持續上漲抬高大豆進口成本,令進口大豆榨利為負,有利于支撐粕價,但貿易協議達成后,中國承諾購買更多農產品,疊加進口雜粕到港較為集中,不利于粕類市場。需求方面,生豬養殖利潤可觀及政府鼓勵復養,國內生豬和母豬存欄整體回升,豆粕需求增加,提振粕價,但節前備貨遲遲未開展,疊加部分地區非洲豬瘟復發,仍承壓粕價。總體而言,粕價或將震蕩略偏弱運行。操作上,m2005建議在2700-2800區間內高拋低吸,止損各20元/噸。 

  豆油:美豆期價維持高位令大豆進口成本增加,導致進口大豆凈利潤全部處于虧損狀態,這令油廠有挺價意愿,疊加食用油節前備貨還在持續,小包裝出貨速度良好,均提振油脂行情進一步上沖。此外,在棕櫚油主產國減產預期、美國生物柴油行業免稅延長等利多因素主導下,油脂市場將整體保持偏強趨勢,但因中國或將大量買入美豆加之壓榨量持續高位,令短期油價震蕩調整。技術上,y2005在BOLL中軌BBI之上,且BBI向上運行,整體以上漲為主。操作上,y2005建議多單謹慎持有,止損6510元/噸。 

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